Görev Yönetimi:
CRM panelindeki Görev Yönetimi, kullanıcıların kişiye özel görev oluşturup iş süreçlerini aktif bir şekilde yönetmek ve takip etmek için önemli bir araçtır. Görev Yönetimi modülü, kullanıcıların iş akışını düzenlemelerine ve takibini sağlamalarına olanak tanır. Görevler, öncelik, son tarih, atanan kullanıcılar ve notlar gibi çeşitli özelliklerle özelleştirilebilir. Bu sayede ekip içinde iş birliğini artırılarak daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Görev Yönetimi modülü, kullanıcıların verimliliğini artırmak ve iş memnuniyetini sağlamak için güçlü bir araçtır.

mez eSoft CRM
Görev Listesi:
Görev Listesinde, kullanıcılara verilen tüm görevlerin detayları tek bir yerde görüntüler ve iş akışını daha organize bir şekilde yönetmeye olanak sağlar. Görev listesi sayfasına eriştiğinizde görevi alan kullanıcılar görevin başlığını, ekleyen kişiyi, görevin durumunu, başlangıç ve bitiş tarihini takip edebilecek. Görevi veren kullanıcı ise istediği zaman görevi düzenleyebilir, silebilir ya da iptal edebilir. Edit Columns kısmından görüntü tablosunu kendinize göre değiştirebilir ayrıca bu sayfada istediğiniz görevleri kolayca bulmak için filtreleme seçeneklerini kullanabilir ve kendinize ait bir filtre oluşturabilirsiniz.
Görev Filtreleme / Görüntüleme:
Görevleri Listesinde sadece istenilen görevleri listelenmesi için filtreleme seçenekleri kullanılabilir. Kullanıcıların işlerini düzenlemek ve belirli görevlere odaklanmak için çeşitli filtreleme seçenekleri bulunmaktadır. Bu filtreleme seçenekleri kullanıcılara daha etkili bir şekilde işlerini yönetme ve önceliklerini belirleme imkânı sağlar.
Görev Önceliği: Öncelik seviyeleri Acil, yüksek, orta ve düşük olarak belirlenir ve kullanıcılar önceliklerine göre görevleri sıralayabilir. Bu kullanıcıların öncelikli olarak üzerinde çalışmaları gereken görevlere odaklanmalarını sağlar.
Görev Durumu: Görevler örneğin “Tamamlandı”, “Devam Ediyor” veya “Süresi Doldu” gibi durumlarda olabilir. Kullanıcılar belirli bir durumdaki görevleri görmek veya belirli bir durumda olmayan görevleri filtreleyerek öncelikli işlerini görebilir ve daha iyi organize edebilirler.

Kullanıcı Seçimi: Belirli bir kullanıcıya verilen görevi takip etmek için atanmış olan kullanıcıyı seçerek listeleme sağlar. Bu ekip içindeki iş dağılımını izlemek ve belirli bir kullanıcıya atanmış olan görevleri de takip etmek için kullanılabilir.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Bu belirli bir zaman aralığındaki görevlere odaklanmak veya yaklaşan son tarihli görevleri belirlemek için kullanılabilir.
Bu filtreleme seçenekleri kullanıcıların Görev Listesi’nde işlerini daha iyi yönetmelerini sağlar ve iş akışlarını daha etkili bir şekilde organize etmelerine yardımcı olur.

Hızlı Görev Oluştur:
Hızlı Görev oluşturma normal görev oluşturma adımlarının sadece zorunlu alanlarını içeren böylece çok detay gerektirmeden hızlı ve pratik bir şekilde görev oluşturmaya yarayan araçtır. Hızlı Görev Oluştur butonu ekranın sağ üst köşesinde Görev Oluştur’un yanındadır. Tıklandığında 3 Soruluk bir form karşınıza çıkartır ve kaydete bastığınızda Görevi Oluşturmuş olursunuz.
Hızlı oluşturulan tüm görevler normal görevlerle aynı özelliklere sahiptir. Sonra dan düzenlenebilir, değiştirilebilir yada silinebilir. Kullanıcı Atama, Bitiş Tarihi gibi özellikler tıpkı normal görevlerdeki gibi Görev Listesinde görünür.
Görev Oluştur:
Görev Oluştur butonu ekranın sağ üstünde Hızlı Görev Oluştur’un yanında bulunur ve sizi detaylı şekilde görev oluşturabileceğiniz Görev oluştur sayfasına yönlendirir. Görev oluştur butonu Hızlı Görev Oluştur gibi sayfa içinde tutmaz direkt olarak yeni bir sayfaya yönlendirir.